夫が長期単身赴任中のため、1人息子・直哉と2人で暮らしている母・なつこ。ある日、直哉の友達・誠が加山家に泊まりに来た。幼い頃に母親を亡くしてしまった誠は、なつこの母性溢れる優しさと豊満な肉体に惹かれて...